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Date de publication : 25/01/2018

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Les Performances de Birdee pour le Second Semestre 2017

Birdee est heureux de vous présenter les performances de ses portefeuilles pour le deuxième semestre 2017.

  • Notre portefeuille Dynamique a réalisé une performance remarquable de 6,9% sur six mois, durant le deuxième semestre 2017. C’est supérieur à la performance atteinte par la majorité de nos concurrents. Le mérite en revient surtout à nos algorithmes qui ont montré toute leur efficacité en privilégiant des investissements dans des marchés et dans des thématiques porteuses. Et bien entendu, la faiblesse de nos frais a aussi fortement contribué à cette performance. Bonne nouvelle donc pour 80% de nos clients qui ont souscrit à nos portefeuilles dynamiques.
  • Le portefeuille Modéré a réalisé une performance de 2,83%, ce qui est supérieur à la moyenne de nos concurrents. Nous avons équitablement réparti la composition de ces portefeuilles sur les actions et les obligations, afin de maintenir stratégiquement un niveau de risque modéré. Nos algorithmes les ont ensuite optimisés afin d’atteindre cette jolie performance. Ces portefeuilles représentent 10% des actifs confiés par nos clients.
  • En revanche, la performance du portefeuille Défensif fut de -0,54%. Elle a subi l’impact des taux négatifs liés aux investissements en cash (très défensifs) et aux tensions sur les taux obligataires (défensifs). Nous sommes bien évidemment très déçus par cette performance, d’autant plus qu’elle est également en deçà de celles de nos concurrents. Nous travaillons dur pourrevoir le paramétrage de nos algorithmes afin d’être moins lié au cash, et vous en tiendrons informés de manière régulière. Moins de 1% de nos clients ont opté pour notre portefeuille défensif.

Les performances des autres portefeuilles – dont l’ensemble représente 9% des actifs – seront communiquées dans un article ultérieur.

Les performances mentionnées ci-dessus sont des performances réelles réalisées par des portefeuilles investis depuis mi-juin 2017.

Ces performances sont calculées après déduction de tous les frais y compris ceux de Birdee, mais ne prennent pas en compte votre fiscalité.

L’équipe Birdee se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.